承接红利，对新一波扩产潮的思考
在几乎所有行业都过剩时，半导体产业因为产能不足启动新一波扩产潮。此前台积电已经计划新建11座厂，现在又在美国压力下再建5座晶圆厂，同时三星、SK、美光也纷纷扩产。作为全球市场的重要组成部分，中国半导体也要扩产。对此芯谋研究有如下思考。
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在几乎所有行业都过剩时，半导体产业因为产能不足启动新一波扩产潮。此前台积电已经计划新建11座厂，现在又在美国压力下再建5座晶圆厂，同时三星、SK、美光也纷纷扩产。作为全球市场的重要组成部分，中国半导体也要扩产。对此芯谋研究有如下思考。
近日，广州南沙半导体产业再传捷报：南砂晶圆（国家级专精特新“小巨人”）技术产能双跨越，济南 8 英寸碳化硅项目 2025 年满产后将成全国最大 8 英寸碳化硅衬底基地，12 英寸衬底亦获关键突破；芯聚能碳化硅车规级主驱模块累计装车超 30 万辆，跻身国际前三梯队；小马智行双线突破，自研 L4 Robotaxi 车规级域控制器累计路测超 200 万公里，2025 年二季度营收同比增 75.9%。三家企业从材料到终端全链发力，勾勒南沙半导体强劲发展曲线。
10月30日中微和北方华创发布三季报，中微营收同比增长46.40%，净利润同比增长32.66%；北方华创营收同比增长32.97%，净利润同比增长14.83%。但是在这份业绩亮眼、形势大好的季报背后，是中小设备企业的挑战越来越大。
11月5日，南沙区半导体产业交流会在南沙万顷沙镇成功举办，会议由广州南沙开发区投资促进局、广州市南沙区万顷沙镇人民政府与芯谋研究共同组织。
近日，广州南沙半导体产业再添重磅利好：扎根18 年的晶科电子披露 2025 年中期报告，上半年营收 11.13 亿元，新型显示业务同比劲增 30.3%；芯粤能则完成约 10 亿元 A 轮融资，其车规级 SiC 芯片已规模化上车，两大企业突破为区域产业发展写下生动注脚。
目前，广州南沙已初步形成覆盖半导体与集成电路设计、制造、封装测试、设备材料等产业链环节的完整生态。随着香港科技大学（广州）、南沙区第三代半导体创新中心、集成电路与物联网产业基地等一批科研院所、高校和公共服务平台落地，芯谋研究、华登国际等一批产业链咨询机构及投资基金的支撑作用不断增强，南沙区芯片设计实力不断加强，半导体及集成电路产业进一步加速发展。
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